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Enquanto o X-Factor se distrai com jogos e discussões, um Franklin adulto voa sobre a cidade de Nova York e causa problemas ao Quarteto Fantástico, que pede ajuda ao X-Factor. Ahab inesperadamente surge e os heróis o enfrentam em uma batalha gloriosa, ao maior estilo de Nova York. Depois disso, Franklin tem que fazer uma escolha difícil entre criar seu mundo ideal e derrotar o vilão que lutou contra seus amigos!
Tempestade, ainda presa em sua forma infantil, recebe de Forge o diagnóstico de que sua condição pode ser permanente, enquanto a escola é ataca por tropas de Genosha! Dinamite, Tempestade, Warlock, Lupina e Rictor são teleportados para Genosha e lá passam por poucas e boas! De volta a Nova York, X-Factor, os Novos Mutantes e os X-Men restantes descobrem o paradeiro de seus amigos através do noticiário da TV. O que terá acontecido em Genosha?
